2010年来国内汽车市场增速放缓，竞争日益加剧，与之相对，高速增长的出口数据振奋人心，为国内自主品牌带来了新的希望。然而，今年来受主要出口市场需求放缓以及人民币升值削弱产品价格竞争优势影响，7月份起我国汽车出口量连续呈现同比两位数减少，自主品牌的生存危机正逐步显现。据海关信息网数据（www.haiguan.info）显示，今年前3季度，我国出口汽车69.6万辆，比去年同期（下同）下降7.1%；价值88.5亿美元，下降7.2%。
前3季度我国汽车出口主要呈现以下特点:
月度出口增速同比、环比持续下降 今年5月份，我国汽车单月出口量同比出现自2009年11月以来的首次下降，降幅为9.3%，尽管6月份小幅回升至2.2%，但7月份起出口量呈现同比、环比持续减少。据海关信息网统计（www.haiguan.info）,9月份当月出口汽车7.1万辆，同比大幅下降31.1%，环比下降2%。（下图）。
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数据来源：海关信息网www.haiguan.info
一般贸易出口占9成以上，加工贸易出口逆势增长 前3季度，我国以一般贸易方式出口汽车64.2万辆，下降7.5%，低于同期我国汽车出口总体增速0.43个百分点，占同期我国汽车出口总量的92.3%；以加工贸易方式出口4.2万辆，增加11.1%，占同期我国汽车出口总量的6.1%。
国有企业主导出口，私营企业出口小幅增加。前3季度，我国国有企业出口汽车30.3万辆，下降11.1%，占我国汽车出口总量的43.6%。同期，外商投资企业出口19.7万辆，下降8%，占同期我国汽车出口总量的28.3%。此外，私营企业出口18.7万辆，增加1.8%，比同期我国汽车出口总体增速高出8.8个百分点，占同期我国汽车出口总量的26.8%。
阿尔及利亚仍为第一大出口市场，但市场份额正向智利、东盟转移。前3季度，我国对阿尔及利亚出口汽车9.5万辆，下降27.2%，占同期我国汽车出口总量的13.6%，较上年同期下降3.8个百分点，仍为我国汽车第1大出口市场。同期，对俄罗斯联邦出口6.5万辆，下降10.8%，占同期我国汽车出口总量的9.3%。此外,对智利、东盟出口分别为6.2万辆和4.9万辆，增速分别为34.5%、19.2%，高于上年同期20.9个百分点和22.8个百分点，占同期我国汽车出口总量的9%和7%，占比较上年同期分别提升2.8个百分点和1.6个百分点。
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表1： 2012年、2013年前3季度我国汽车出口前十大市场情况表
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时间
|
出口市场
|
数量（万辆）
|
数量同比（%）
|
占比（%）
|
价值（亿美元）
|
价值同比（%）
|
平均价格（美元/辆）
|
平均价格同比（%）
|
|
2013年前3季度
|
总额
|
69.6
|
-7.1
|
100%
|
88.5
|
-7.2
|
12716.5
|
-0.1
|
|
阿尔及利亚
|
9.5
|
-27.2
|
13.6%
|
6.7
|
-19.8
|
7025.2
|
10.3
|
|
俄罗斯联邦
|
6.5
|
-10.8
|
9.3%
|
6.5
|
-36.0
|
10067.0
|
-28.2
|
|
智利
|
6.2
|
34.5
|
9.0%
|
5.4
|
45.6
|
8735.0
|
8.3
|
|
东盟
|
4.9
|
19.2
|
7.0%
|
11.0
|
23.2
|
22768.1
|
3.4
|
|
伊朗
|
3.6
|
-28.7
|
5.2%
|
3.3
|
-24.4
|
8927.2
|
6.0
|
|
秘鲁
|
3.2
|
9.9
|
4.6%
|
3.4
|
13.1
|
10467.5
|
2.9
|
|
哥伦比亚
|
2.9
|
23.1
|
4.1%
|
2.1
|
10.5
|
7157.1
|
-10.2
|
|
伊拉克
|
2.6
|
-58.9
|
3.7%
|
2.2
|
-51.2
|
8708.5
|
18.8
|
|
埃及
|
2.4
|
17.4
|
3.5%
|
1.4
|
3.1
|
5741.4
|
-12.2
|
|
乌拉圭
|
2.3
|
94.5
|
3.3%
|
1.6
|
111.9
|
6913.7
|
9.0
|
|
2012年前3季度
|
总额
|
74.9
|
23.6
|
100%
|
95.4
|
34.3
|
12734.7
|
8.7
|
|
阿尔及利亚
|
13
|
116.4
|
17.4%
|
8.3
|
77.3
|
6371.3
|
-18
|
|
俄罗斯联邦
|
7.2
|
29.8
|
9.6%
|
10.2
|
66.7
|
14026.3
|
28.5
|
|
伊拉克
|
6.2
|
126.4
|
8.3%
|
4.6
|
123
|
7329.4
|
-1.5
|
|
伊朗
|
5.1
|
79.2
|
6.8%
|
4.3
|
16.4
|
8421
|
-35.1
|
|
智利
|
4.6
|
13.6
|
6.1%
|
3.7
|
10.8
|
8069
|
-2.4
|
|
秘鲁
|
2.9
|
29.2
|
3.9%
|
3
|
24.5
|
10176.5
|
-3.7
|
|
乌克兰
|
2.4
|
42.4
|
3.2%
|
1.5
|
47
|
6200.5
|
3.2
|
|
哥伦比亚
|
2.3
|
37.1
|
3.1%
|
1.9
|
47.3
|
7969.9
|
7.4
|
|
委内瑞拉
|
2.2
|
743.1
|
2.9%
|
6.6
|
986.4
|
29300
|
28.9
|
|
埃及
|
2.1
|
34.9
|
2.8%
|
1.3
|
45
|
6537.1
|
7.5
|
数据来源：海关信息网www.haiguan.info
小轿车出口居首，小客车出口增速显著。前3季度，我国出口小轿车31.7万辆，下降13.8%，占同期我国汽车出口总量的45.5%，出口平均价格为每辆7271.6美元，增长0.5%。同期，出口货车22.3万辆，下降11%，占同期我国汽车出口总量的32%，出口平均价格为每辆1.3万美元，增长2%；出口小客车7.5万辆，增加36.9%，出口平均价格为每辆7767.1美元，增长6.4%。
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表2： 2012年、2013年前3季度我国出口汽车分类情况表
|
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时间
|
出口类型
|
数量（万辆）
|
数量同比（%）
|
价值（亿美元）
|
价值同比（%）
|
平均价格（美元/辆）
|
平均价格同比（%）
|
|
2013年前3季度
|
汽车(包括整套散件)
|
69.6
|
-7.1
|
88.5
|
-7.2
|
12716.5
|
-0.1
|
|
小轿车(包括整套散件)
|
31.7
|
-13.8
|
23.0
|
-13.4
|
7271.6
|
0.5
|
|
四轮驱动轻型越野车(包括整套散件)
|
0.2
|
-47.8
|
0.3
|
-35.1
|
13570.3
|
24.2
|
|
小客车(九座及以下的)(包括整套散件)
|
7.5
|
36.9
|
5.8
|
45.7
|
7767.1
|
6.4
|
|
货车(包括整套散件)
|
22.3
|
-11.0
|
28.9
|
-9.2
|
12970.9
|
2.0
|
|
2012年前3季度
|
汽车(包括整套散件)
|
74.9
|
23.6
|
95.4
|
34.3
|
12734.7
|
8.7
|
|
小轿车(包括整套散件)
|
36.7
|
38.1
|
26.6
|
47.5
|
7237.7
|
6.8
|
|
四轮驱动轻型越野车(包括整套散件)
|
0.4
|
-80.8
|
0.5
|
-76.9
|
10923.5
|
20.6
|
|
小客车(九座及以下的)(包括整套散件)
|
5.5
|
14.2
|
4.0
|
14.2
|
7300.0
|
-0.1
|
|
货车(包括整套散件)
|
25.0
|
16.2
|
31.8
|
28.8
|
12719.5
|
10.8
|
数据来源：海关信息网www.haiguan.info
国内：行业整体产销高增长，自主表现不及。
产销量方面，我国汽车产业产销量总体保持逐年递增的趋势而自主品牌表现不及整体。今年前3季度行业运行状况基本良好，汽车产销分别完成1593.84万辆和1588.31万辆，同比分别增长12.8%和12.7%，增速与前 8个月相比，分别提高0.4个百分点和0.9个百分点。在良好的市场环境下，占车市比重最大也最具代表性的轿车市场中，自主品牌表现不尽人意。前3季度自主品牌轿车销量累计229.45万辆，同比增长9.2%，增幅低于整个轿车市场10.6%的平均水平，市场份额仅27.8%，较去年同期的28.2%再度下降。
结构方面，在自主品牌主要的几类轿车中，仅A级车销量实现增长，17.3%的增幅优于受钓鱼岛事件持续影响的日系汽车但低于其他派系，自主品牌A0和A00级车销量大幅下降，这也是拖累自主品牌整体销量增长的主要原因。还应注意到，自主品牌大量盘踞的A级车市场价格在5到10万不等，一方面国内购买力在提升，另一方面主要城市限购政策提高的购车门槛，消费者将更倾向选择高排量的车型;此外，合资品牌正虎视眈眈的规划抢占A级车市场，近年来基本完成了产业布局，即便保守估计5%-10%的产能释放都将有力压制自主品牌国内销量。以上种种，给自主品牌未来发展带来巨大压力。
国际：长期依赖的主要发展中国家市场走弱且波动较大
前3季度整车出口排名前15个国家的出口达到75.9%的出口总量份额，这较2012年同期的15强出口国占78.7%份额明显下降，出口的主力市场走弱且波动性较大。阿尔及利亚作为非洲仅次于南非的第二大汽车市场并成为我们的最大市场，卡车出口陷入严重低迷，乘用车出口同样走势较弱。俄罗斯车市经过去年快速增长，今年3月开始连续7个月同比下滑，尽管我国SUV出口略有起色，但轻卡、重卡、客车等全面萎缩。2013年的智利市场快速崛起，月均出口6931台，这得益于4月份单月出口突破一万大关,与此同时，月度走势却明显下滑,销售单价震荡回落也是较大趋势；巴西在2011年前3季度出口8.9万台，但今年前3季度出口约2万台，出口压力严峻。我国汽车出口长期依赖的发展中国家市场小排量乘用车需求面临日趋饱和状态，而我国自主品牌汽车在开拓欧美高端市场方面明显实力不足。
汇率因素进一步削弱自主品牌海外竞争优势。根据国际清算银行的计算，自2005年人民币汇率形成机制改革以来至2013年9月，人民币名义有效汇率升30.92%，实际有效汇率升值40.55%；今年第三季度，人民币名义有效汇率升值0.35%，实际有效汇率升值1.09%。人民币的持续升值，再次挑战了自主品牌车企的抗压极限，最直接的影响体现在利润缩水。出口到海外的汽车以外币结算，汇率升高必然导致利润下探，从而降低自主品牌企业的出口热情。不仅如此，人民币对外升值的同时，却对内贬值，自主品牌企业原有劳动力成本优势大幅降低。面对汇率持续走高，自主品牌若想保全利润，就不得不提高出口价格，数据显示，前3季度，各主要车型出口平均价格呈现不同程度的向上浮动，小轿车、四轮驱动轻型越野车、小客车和货车出口平均价格分别上涨0.5%、24.2%、6.4%和2%，这无疑削弱了以价格战略占领市场的自主品牌产品竞争力。
自主品牌在市场萎缩、成本高企的逼迫下，早已无路可退了。雪上加霜的是，在我国汇率外升内贬的同时，巴西、日本货币步入贬值轨道。到8月22日，巴西全年已累计贬值18.7%，对美元汇率跌至2.432比1，为5年来最低，与之相同，日本安倍经济学的大贬值行动使日元贬值力度强劲。我国自主品牌对这些国家的销售成本高企但价格无法大幅拉升，利润微弱和市场份额丧失就成为了必然结果。
“金九银十”能否拉动出口重回正增长轨道? 前3季度汽车出口同比意外下降，4季度能否拉动全年走势重回正增长轨道成为市场关注的话题。对此，我们持有谨慎态度。从数据来看，2012年我国出口汽车99万辆，同比增长20.1%，基数已然在高位。与此同时，今年前三季度汽车出口高开低走形势十分明显，出口量呈倒“V”字，分别为21.9万辆、25.1万辆和22.7万辆；出口增速直线下滑，分别为25.1%、-1.2%和-29.2%。6、7、8月的传统销售淡季导致3季度出口增速大幅下降，同时也拖累汽车整体出口水平。相比去年，4季度强势反弹并没有太多利好因素。与去年出口总量相比，目前缺口约为30万辆左右，这也就意味着，即便与去年持平，4季度月均出口量都要保持在10万辆的水平，这相当于去年月度出口的巅峰时刻。因此，我们预计全年汽车出口实现零增长就将是相当不错的局面。
(中海通研究院分析师：房婷婷 信鸽)
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